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      高溫“烤”驗!煤炭股開始升溫,煤價會否迎階段性反彈?

      時間: 2023-06-28 13:00:39 來源: 格隆匯

      持續高溫,正讓煤炭、電力股熱化。

      今日,煤炭股延續昨天漲勢。截止午間收盤,云煤能源、陜西黑貓、鄭州煤電漲停,安源煤業漲超7%,美錦能源漲超6%,安泰集團、山煤國際等紛紛跟漲。

      今年來,煤炭板塊經歷了一輪大幅震蕩。5月中下旬,板塊近乎直線墜落,直至進入6月開始小幅震蕩,近兩日開始有所明顯回升。


      (資料圖片僅供參考)


      高溫“烤”驗


      今年,厄爾尼諾下氣溫持續創紀錄,全球的高溫現象可謂來勢兇猛。

      進入6月,高溫席卷國內多地。據中央氣象臺消息,6月以來,我國京津冀地區高溫天氣發展迅猛,北京、天津、河北中南部和東北部最高氣溫在38℃至41℃。今年6月以來(截至22日),全國共有183個國家氣象站日最高氣溫突破月極值,46個站突破歷史極值。

      中央氣象臺還據預計未來兩周,華北、黃淮等地仍多高溫天氣,主要高溫時段為6月29日至7月2日、7月6-10日,內蒙古中部、華北、黃淮、汾渭平原等地日最高氣溫將有35℃~39℃,局地可達41℃。

      另外,國家氣候中心也預測,高溫天氣或將延續到今年7月份。今年夏季全國大部分地區氣溫接近常年同期到偏高,其中華東、華中、新疆等地高溫(日最高氣溫≥35℃)日數較常年同期偏多,可能出現階段性高溫。

      值得關注的是,世界氣象組織(WMO)在今年5月初曾發布厄爾尼諾警告,今年晚些時候出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加。其預測顯示,在 2023年5月至7月期間,從ENSO中性轉變為厄爾尼諾現象的可能性為60%,今年6-8月將增加到約70%,7月至9月將增加到80%。

      目前,也有多家機構預測,2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄。

      中國氣象局氣候服務首席專家周兵表示,是否真的會打破紀錄,還要看此次厄爾尼諾事件在發展過程中所能達到的強度,如果能夠達到強厄爾尼諾事件等級,創造這種最熱記錄概率會增加,如果是中等強度事件,那么未來五年內有可能會打破2016年創造的全球最暖記錄。


      煤價走勢趨穩


      作為火力發電的核心,動力煤供應是關鍵。隨著迎峰度夏用煤旺季的到來,煤價會否趨穩?

      此前,由于煤炭庫存持續高企,港口和電廠的堆場、垛位均出現偏緊,承接能力下降。加之市場持續不振,長協和進口煤量足價低,電力企業依靠高庫存和一定數量的進口煤,暫緩或延后采購市場煤等多個因素,煤價反彈動力一直不足。

      根據CCTD中國煤炭市場網數據,6月以來,內陸電廠煤炭日耗呈直線上升趨勢,從每日316萬噸左右上升至350萬噸左右,較去年同期增長5%以上,最高日增幅接近14%。

      此外,6月中旬全國煤炭價格走勢逐漸趨穩,部分煤種開始小幅反彈。日前(6月24日),國家統計局公布6月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。

      來源:國家統計局

      各煤種具體價格變化情況如下:

      無煙煤(洗中塊,揮發份≤8%)價格1102.5元/噸,較上期下跌138.9元/噸,跌幅11.2%。
      普通混煤(山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡)價格599.8元/噸,較上期上漲3.5元/噸,漲幅0.6%。
      山西大混(質量較好的混煤,熱值5000大卡)價格為689.8元/噸,較上期上漲1.9元/噸,漲幅0.3%。
      山西優混(優質的混煤,熱值5500大卡)價格為789.7元/噸,較上期上漲4.1元/噸,漲幅0.5%。
      焦煤(主焦煤,含硫量<1%)價格為1616.7元/噸,較上期下跌8.3元/噸,跌幅0.5%。

      從上述數據看,6月中旬,動力煤各煤種價格迎來了久違的反彈,不過幅度較??;無煙煤價格跡象下跌,不過跌幅明顯收窄;煉焦煤價格基本穩定。

      從產量來看,中國煤炭工業協會數據顯示,今年1—5月,全國煤炭產量完成19億噸,同比增長4.1%。預計今年迎峰度夏期間,煤炭生產將繼續保持4%左右的增長。

      廣發期貨分析稱,端午假期產地煤礦開始降價銷售,加上下游電廠7月份合同價環比大幅回落的影響,煤價再次回落。供給方面,國內產量平穩,預計進口將繼續環比下降。

      總體來看,當前煤價不具備明顯的上漲或下跌驅動,預計價格將保持寬幅震蕩。在未來,主要看政策以及非電企業需求變化對煤炭需求的邊際增量影響。


      機構研判


      對于煤價、煤炭板塊后市走勢,多家機構也紛紛進行了解讀。

      其中,信達證券表示,對比之下火電托底作用繼續凸顯,且當前正處在煤炭經濟新一輪周期上行的初期,基本面、政策面共振,逢低配置煤炭板塊正當時。

      國金證券也指出,夏季高溫預期下,動力煤可以更樂觀一些。該機構表示,隨著炎熱的夏季到來,預期氣溫將刺激電力需求同比額外增長1-3%。該機構將今年夏季的電力需求增速分成了由經濟增長和氣溫上升帶來的兩部分。

      根據歷史數據,全社會用電量增速通常圍繞不變價GDP同比增幅上下波動,2023年我國GDP增長目標為5%,2022年6月基數仍偏低,因此我們假設6-9月由經濟增長帶來的用電量同比增幅會接近5.5%。根據ECMWF(歐洲中期天氣預報中心)預測數據和往年氣溫數據,2023年6-9月國內平均溫度或將比2022年同期上升約0.5-1℃,夏季平均溫度上升1℃大約會導致電力需求增加2-4%,綜合經濟增長和高溫影響,國金證券預計2023年6-9月全社會用電量或將同比增長6.5%-8.5%,增量為2040.21-2667.97億千瓦時。

      不過也有機構持謹慎態度。寶城期貨則分析稱,用電高峰到來,動力煤供需呈現緊平衡狀態,產業基本面略有改善。當前產業鏈庫存高企,市場情緒未完全改善。盡管端午節期間,煤礦實地降價拋售現象再次出現,多空之間存在激烈的博弈,導致價格出現震蕩調整。

      華泰證券表示,今年6-8月旺季恐難以充分消化超高的盈余庫存,在超預期因素未發生以及供應端高位延續下,對煤價或僅能提供基本支撐而非反轉的上行動力。旺季煤價或有階段性反彈,但趨勢性反轉需要更多超預期變量發生。

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      責任編輯:QL0009

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